Nuvei Menggandakan Penawaran Daftar Publik AS

Nuvei Doubles US Public Listing Offer

Nuvei Corporation telah meningkatkan penawaran listing publik AS menjadi tiga juta saham subordinasi. Saham ini akan diperdagangkan di salah satu bursa paling terkenal di dunia, NASDAQ. Grup pembayaran, yang berbasis di Montreal, pada awalnya bermaksud untuk menempatkan total 1,5 juta saham subordinasi pada 4 Oktober, yang akan berfungsi sebagai penawaran pembukaan NASDAQ. IPO AS seharusnya diisi di bawah NVEI.

Nuvei Memutuskan untuk Menggandakan IPO

Tepat sebelum debutnya di AS, Nuveide memutuskan untuk melakukan perubahan karena menggandakan penawaran awalnya. Penjamin emisi yang terdaftar mendukung IPO Nuvei di NASDAQ dengan harga $ 123 per saham subordinasi. Dengan demikian, hasil kotor perusahaan dijamin sebesar $ 370 juta.

Seperti yang dinyatakan Nuvei, daftar NASDAQ tersedia hingga 8 Oktober bagi investor. Namun, itu tunduk pada beberapa “kondisi adat”, salah satunya memasuki persyaratan penjaminan emisi yang definitif. Penjamin emisi yang berpartisipasi dalam IPO menerima opsi eksekusi pasca-penawaran selama 30 hari di mana mereka dapat membeli 15% lebih banyak saham Nuvei dengan harga penawaran yang disepakati.

Dengan perkembangan terakhir, Nuvei telah mengajukan delist sukarela saham bawahannya di Toronto Stock Exchange (TSX) AS. Keputusan ini kemungkinan akan efektif pada 13 Oktober. Perusahaan akan mempertahankan daftar saham biasa TSX di mana ia diperdagangkan sebagai perusahaan bernilai tertinggi yang berspesialisasi dalam fintech dan pembayaran di Kanada. Kapitalisasi pasar sekitar $17,9 miliar (CA$22,5 miliar).

Semua hasil yang diterima Nuavei dari penawaran AS akan digunakan untuk meningkatkan posisi keuangan perusahaan serta untuk mempercepat strategi pertumbuhannya. Nuavei menyatakan bahwa ada peluang besar di sektor game di dunia, terutama setelah akuisisi perusahaan terhadap Safecharge pada tahun 2019, yang diselesaikan dengan harga $ 850 juta.

Nuvei Baru-baru ini Mengambil alih Pembayaran SI Sportsbook

Nuvei telah mengerjakan strategi pertumbuhannya jauh sebelum mencatatkan IPO-nya di NASDAQ. Bulan lalu, perusahaan mencapai kesepakatan dengan 888 Holdings untuk bertanggung jawab atas solusi pembayaran SI Sportsbook, operator yang baru diluncurkan dari perusahaan yang berbasis di Gibraltar. Dengan perjanjian ini, solusi pembayaran Transfer Bank Instan oleh Nuvei akan ditampilkan di merek tersebut, yang diluncurkan dalam kemitraan dengan salah satu majalah olahraga paling populer di dunia, Sports Illustrated.

CEO dan ketua Nuvei, Phillip Fayer, berbagi pemikirannya tentang kemitraan dengan mengatakan bahwa Nuvei bersemangat untuk memberikan Sports Illustrated kesempatan untuk diluncurkan di iGaming dan pasar taruhan olahraga online di AS dan dengan demikian, meningkatkan strategi menarik lebih banyak pemain dengan pengalaman pengguna terbaik Nuvei, serta pembayaran instan canggih dan manajemen risiko.

Author: Jane Hughes